Repetitive Abschluss- und Deklarationsarbeit
Saldenlisten prüfen, Buchungen kontrollieren, Deklarationen vorbereiten - bei vielen Mandaten die gleiche Handarbeit, Mandat für Mandat.
KI für Treuhand
KI, die im Treuhandalltag wirklich entlastet - nicht im Pilotversuch stecken bleibt.
Treuhandbüros stehen unter Fristendruck, sitzen auf repetitiver Abschluss- und Deklarationsarbeit und finden kaum Fachkräfte für Stundensätze, die sich rechnen. Konkret AI baut dafür klar begrenzte KI-Workflows und sorgt dafür, dass sie im Betrieb bleiben.
KI für Treuhand
Idee → Pilot → produktiver Ablauf
Der Alltag im Treuhandbüro
Drei Schmerzpunkte, die den Unterschied machen.
Fristendruck
Steuer- und Abschlussfristen verschieben sich nicht. Wenn die Vorarbeit liegen bleibt, wird es am Ende eng - für das Team und für die Qualität.
Fachkräftemangel bei hohen Stundensätzen
Qualifizierte Treuhandfachkräfte sind knapp und teuer. Ihre Zeit sollte für Beratung und Prüfung eingesetzt werden, nicht für Vorarbeit, die sich strukturieren lässt.
Konkret für Treuhand
Drei Abläufe, die sich bei Treuhandbüros zuerst lohnen.
Anwendungsfall 01
Vorbereitung von Jahresabschlüssen aus ERP-Exporten
Saldenlisten und ERP-Exporte werden heute manuell durchgesehen, bevor der Abschluss vorbereitet werden kann. Ein KI-Workflow liest die Exporte, markiert auffällige Positionen und bereitet eine strukturierte Grundlage für die Prüfung vor. Die fachliche Prüfung und Freigabe bleibt beim Team.
Diesen Anwendungsfall besprechen →Anwendungsfall 02
Telefon-/Anfrage-Assistent für Standardanfragen
Viele Anrufe und E-Mails betreffen ähnliche Standardfragen: Fristen, Unterlagen, Terminwünsche. Ein KI-Assistent nimmt diese Anfragen entgegen oder bereitet Antwortentwürfe vor und leitet nur weiter, was wirklich fachliche Einschätzung braucht. Bei Huwiler & Partner bereits umgesetzt, siehe Referenz unten.
Diesen Anwendungsfall besprechen →Anwendungsfall 03
Dokumenten-Triage im Posteingang
Belege, Steuerunterlagen und Korrespondenz laufen unsortiert im Posteingang zusammen. Ein KI-Schritt liest eingehende Dokumente, ordnet sie dem richtigen Mandat oder Thema zu und markiert, was zuerst bearbeitet werden muss.
Diesen Anwendungsfall besprechen →Kundenreferenz
Treuhand · Cham · KI-Telefonassistent
KI-Telefonassistent für Huwiler & Partner Treuhand AG
Für die Treuhandfirma Huwiler & Partner in Cham wurde ein schlanker KI-Telefonassistent umgesetzt. Er nimmt Anrufe entgegen, wenn während der Bürozeiten alle Mitarbeitenden besetzt sind, fragt wichtige Informationen strukturiert ab und leitet eine Zusammenfassung per E-Mail weiter.
Besetzte Leitungen auffangen
Anliegen strukturiert aufnehmen
Zusammenfassung per E-Mail
Ergebnis in Zahlen: Konkrete Kennzahl (z. B. abgefangene Anrufe pro Monat) liegt aktuell nicht vor und wird nach Rücksprache mit Huwiler & Partner ergänzt.
Vollständigen Referenzcase lesen →Berufsgeheimnis & Datenschutz
Mandantendaten bleiben in Ihrer Infrastruktur.
Im Treuhandbereich gilt Geheimhaltung nicht nebenbei. Deshalb werden KI-Workflows so aufgesetzt, dass sie auf Ihrer eigenen Infrastruktur betrieben werden können. Mandantendaten müssen nicht automatisch bei einem externen KI-Anbieter landen, nur weil ein Workflow KI-Schritte enthält. Welche Daten verwendet werden dürfen und wo Grenzen nötig sind, wird vor dem Piloten geklärt - nicht danach.
- Self-Hosting auf Ihrer Infrastruktur: Der Workflow läuft dort, wo Ihre Daten heute schon liegen.
- DSG-konform aufgesetzt: Datenschutz und Datenquellen werden vor dem Piloten bewusst geklärt und begrenzt.
- Keine Abhängigkeit von einem einzelnen Anbieter: Modelle und Tools werden bewusst ausgewählt, nicht pauschal vorausgesetzt.
- Nachvollziehbar dokumentiert: Prompts, Regeln und Datenflüsse sind für Ihr Team einsehbar, keine Blackbox.
Nächster Schritt
Welcher Ablauf kostet in Ihrem Büro heute am meisten Zeit?
Im kostenlosen Erstgespräch schauen wir uns einen konkreten Ablauf aus Ihrem Treuhandalltag an - Abschluss, Anfragen oder Posteingang - und klären, ob und wie sich ein KI-Workflow lohnt.